服装消息人士称Zalando获超额认购或提前上市

发布时间：2020-12-28 18:12:08 阅读：次来源：风管厂家

据消息人士透露，欧洲最大时尚电商Zalando SE 的IPO获得强劲需求，其招股已经获得超额认购，消息人士同时表示，在灰色市场其股价已经远超于此前确定的18.00-22.50欧元发行价区间，因此Zalando SE 的IPO发行价可能上调。

鉴于上述原因，原定于10月1日登陆法兰克福交易所的Zalando SE 可能提前一至两天上市，一旦提前，本月将是中国和欧洲两大最大电商同时上IPO。9月19日上周五，Alibaba Group Holding Limited (NYSY:BABA) 阿里巴巴集团登陆纽交所，发行价68美元，同样较此前公布的60-66美元发行价区间高，上市首日阿里巴巴集团股价以92.7的高价开盘，较发行价有36.3%的涨幅，全天收报93.89美元，涨幅38.07%，不过本周一、周二的两个交易日则连续大跌。

Zalando SE 此前表示计划募资此前计划配售10%-11%股份，全部来自新发行的股份，现有股东将不会参与配售，若Zalando SE 采用超额配售选择权则最多配售11.3%股份，募集不超过6.33亿欧元用作一般企业用途，支持集团长期发展。Zalando SE 同时披露已经获得约值1.27亿欧元的基石投资，投资者包括Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT.L) 苏格兰抵押贷款公司。此前市场消息指Zalando SE 原计划的IPO 规模超过10亿欧元，使其成为2000年以来欧洲IPO 规模最大的科技股。但基于股东均不愿意出售持股，增资扩股也有限度，因此Zalando SE 被迫缩减IPO 规模。

根据Zalando SE 更新后的招股书内容，集团IPO 后最大股东为Investment Kinnevik AB (KINVB.ST)，其持股比例为31.6%，第二大股东、Zalando SE 初始投资者Samwer 三兄弟拥有的风投公司EURopean Founders Fund 持股14.8%，第三大股东是去年8月收购Zalando SE 10%股权的jack & Jones 杰克·琼斯母公司、丹麦时尚零售集团BestsELLEr A/S 老板Anders Holch Povlsen。俄罗斯富商Yuri Milner 旗下的科技投资公司DST Global 占股9%、德国风投公司HoltzbrinCK Ventures 占股8%、德国零售集团Tengelmann Group 占股6%，其他股东包括JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通、Quadrant Capital 以及去年10月入股的加拿大Ontario Teachers’ Pension Plan 安大略省教师退休基金计划。Samwer 三兄弟创立的电商“孵化器”Rocket Internet 预计亦会在本月公布上市计划，该公司估值约40亿欧元。

就在IPO 信息公布之前，Zalando SE 上周披露本财年二季度及上半年首次实现盈利。Zalando SE 管理委员会董事Rubin Ritter 指出这对于集团来说是“重要的里程碑，再一次证明集团商业模式的吸引力”。

在截至6月30日的二季度，集团录得EBIT(息税前利润)3,500万欧元，相比之下去年同期亏损3,100万欧元。上半年EBIT 从去年同期的-7,200万欧元进步至1,200万欧元，EBIT 利润率为1.2%，去年同期为-8.9%，其中核心市场德国、奥地利和瑞士EBIT 利润率达到4.6%。上半年收入同比上涨29.5%至10.47亿欧元，分析师预计该电商全年收入有望达到24亿欧元。

创立于2008年的Zalando SE 近年快速发展，在15个欧洲国家市场拥有1,370万活跃用户。德国、瑞士和奥地利为集团贡献60%的收入，移动收入占比超过40%。

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