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国内工业高速发展模具市场景气繁荣-【资讯】

发布时间:2021-07-21 16:51:14 阅读: 来源:风管厂家

近年来,我国工业的高速发展,对模具的需求骤增,促进模具市场的繁荣。目前,电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通信和军工等产品中,60%-80%的零部件,都要依赖模具成型。汽车业是我国模具的最大客户。车壳和各种部件都离不开模具。我国汽车工业的发展,极大地推动了模具的发展。2012年中国模具销售总额为1370亿元人民币,进出口62亿元人民币。2012年中国汽车产销量1931万辆,保持全球产销量第一。预计到2020年,我国汽车保有量将突破2亿辆,届时每年更新量仍将高达1500万辆左右,加上每年约500万辆的出口量,汽车年产量仍将保持2000万辆的规模。我国模具产值/销售额自1985~2000年,年均增长12.4%,2000~2012年年均增长近30%,预计未来5年增速在15%-25%之间,与我国汽车增长变化相符。预计2013年我国汽车模具(含覆盖件冲压模具、内外饰件塑料模具、轮胎模具、车灯模具、保险杆模具、仪表板模具、连接器模具)销售额约600亿元,占模具销售总额的1/3.目前,我国已经成为世界模具制造大国,汽车模具制造进入世界前五位。

一般情况下,制造一辆普通轿车本身便需要约1500个模具,当中有接近1000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具,一般使用寿命200万次,尺寸精度CPK≥1.33。

外贸情况,根据海关统计,2012年我国模具进出口总额为62.16亿美元,比上年增加了18.62%。其中进口总额为24.84亿美元,比上年增长11.14%;出口总额为37.31亿美元,比上年增加24.16%。2013年上半年,进出口总额为31.87亿美元,与上年同比增长11.42%。其中进口总额12.18亿美元,同比增长4.87%;出口总额为19.69亿美元,同比增长15.89%。进出口增长都有较大幅度回落。

扩大内需战略的实施,会推动我国模具制造业发展。其中汽车、家电、IT产业、包装、建材、日用品等模具大用户行业的发展,仍将为模具行业的发展提供大的市场空间。汽车制造工艺中90%以上使用模具,汽车相关模具已占我国模具总量的三分之一以上,德国、日本、美国占到40%以上,汽车模具的发展主要依赖新车型的推出;大量外资汽车品牌落户中国将会带动中国高端模具进口比例,随着全球经济的缓慢复苏,预计今后5年汽车模具进口平均增速在10%-15%之间。

工业发达国家由于制造成本等原因,中低档模具包括部分中高端模具的需求主要通过对外采购解决。随着国际车企在华经历了设立销售公司到本地生产、本地采购再到尝试本地研发的过程,并不断要求提高国产化率,外资零部件供应商也纷纷在中国投资建厂,并逐层带动其二、三、四级供应商来华。仅德国截至2010年,汽车零部件供应商就已经在中国设立了180家生产工厂(包括独资、合资或控股的厂),在华员工超过6万人,而在2009年中期,这一数目尚只有不到5万。即使没有日本地震的影响,已国产的外资车企在华均已有了较高的国产化率,大众甚至计划将国产化率提高至100%,即在华组装整车需要的所有零部件均在中国采购。伴随着国际车企在华销量增长的是其原来的一级供应商也纷纷随之到中国设厂。这些外资一级供应商在中国不仅实现了销售额的大增,也在逐层带动其二、三、四级供应商来华设厂,与此同时,他们也在加大在中国本地的采购。我国的模具水平和出口能力完全可以满足需要,因此模具出口市场空间巨大,预计未来5年汽车模具出口平均增速在20%-25%之间。

在前10汽车零部件供应商中,德国大陆和博世位居第一和第二,日本电装位居第三,上升一位,普利司通下降一位,第四;第五位是加拿大的玛格纳,第六日本爱信,第七韩国现代摩比斯,第八法国米其林,第九美国江森自控,第十法国佛吉亚。

从1998年到2008年十年间,汽车零部件工业经营收入年均增长5.3%,2010年为328亿欧元,2011年增幅达到13.2%,2012年增长8.5%,达到402亿欧元。

从经营收入增幅来看,韩国和中国最高,为9.5%,但比2010年有所回落;德国和德国外欧洲分别为8.2%和7.7%,低于7.2%平均水平的有美国7.1%,日本6.3%(汇率调整后)、美国外北美5.7%,

十大经营收入最高、最赚钱的零部件企业为德国的舍弗勒、比利时的威伯科、意大利倍耐力、韩国韩泰轮胎、日本NGK、美国康明斯、法国米其林、德国大陆集团、美国博格华纳、日本住友橡胶工业。

从百强零部件供应商来看,欧洲企业销售继续增长,美国企业并未从本土市场增长获益,日本企业由于汇率销售下降。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为,欧洲、北美和亚洲汽车零部件供应商之间的差别逐步缩小。过去美国供应商与三大汽车巨头之间的关系很紧密,日本供应商以Keiretsus著称,德国厂商通常位于中间阶层,比较多样化。目前,这些结构差异发生了根本性变化。全球化迫使所有供应商必须在汽车制造核心区域占有一席之地,在生产和研发中创造自身价值。

汽车厂商在全球范围内寻求新型高效和成本较低的供应商,这些供应商在本地市场和海外市场给厂商原有供应商带来很大竞争挑战。例如现代摩比斯目前为宝马提供前大灯,佛吉亚最大的客户是大众,博泽约75%的加工组件来自国外。

企业经营模式和结构不断靠齐,核心成功因素是成本、创新能力和网络管理。在与替代驱动相关能源存储方面,以及排放技术、高效发动机、有效驱动技术、舒适安全理念,包括行车辅助系统,一体化安全理念,轻量制造,电子发展,德国零部件供应商都需要继续努力。罗百辉认为目前汽车市场集中度相对稳定,预计2013/14年企业对大型并购的兴趣增加,预计2020年汽车零部件供应商将从目前的3300家降至2500家,新企业主要集中在电子、软件产品开发、能源存储和关联性方面,主要为中国和韩国企业,企业国际化供应越来越多。

由于汽车厂商的全球化,汽车零部件企业必须在五大重要汽车区域(欧盟、北美、中国、南美和日本)中的至少两个设立生产基地,而不仅在本国供应。

目前欧洲汽车销售不景气主要影响依靠标志、雷诺和菲亚特的零部件供应商,大部分德国供应商并未受到影响,2010年以来德国汽车零部件供应商发展良好,对系列开发进行不要投资,设立国外新工厂,销售持续增加。

近年来,我国模具在大发展中,形成行业的骨干队伍,涌现一大批行业的排头兵。我国汽车模具的主力军是一汽模具制造有限公司、东风汽车模具有限公司、天津汽车模具有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司、四川宜宾普什模具有限公司、跃进汽车集团南京模具装备有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、潍坊模具厂、北京比亚迪模具有限公司等,其产品代表了我国汽车冲压模具的整体实力。近期国际模协秘书长罗百辉调研国内知名汽车模具公司,就行业的发展情况与未来规划进行了交流,主要观点如下:

1、汽车模具行业周期性与宏观经济形势、新车型推出等密切相关,汽车模具业务有望保持平稳增长。

1)汽车模具投资领先新车型推出周期半年至一年时间。车型更换是汽车模具更换的最主要原因,模具达到使用寿命更换的情况较少。新车型的推出速度与整个宏观经济周期及汽车行业竞争形势关系密切,因此汽车模具行业市场需求受宏观经济形势、新车型推出速度等影响周期性波动。

2)行业较为分散,独立模具企业市占率有望继续提升。目前国内最大的几家汽车模具企业包括:一汽模、二汽模、天汽模、南汽模、成飞集成、东风汽模、比亚迪汽模等,其中天汽模与成飞集成为独立模具企业,另外几家为依附于汽车品牌的模具企业。一汽、东风、比亚迪等公司优先向配套汽模公司采购模具,但受产能、供货周期等限制,一般也需要同时向独立模具企业采购,近几年一汽模、东风汽模等依附于汽车品牌的模具企业较少参与市场竞争,独立模具企业的市场占有率逐渐提升。

天汽模客户:通用、福特、菲亚特、标致、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、雷诺、路虎等十多家汽车公司制造模具。

成飞客户:服务一汽大众、上海大众、奇瑞、广州本田、广州丰田、长安铃木等国内知名的汽车制造商,同时汽车模具产品还远销到美国、英国、意大利等国家,成功为通用、福特、路虎、雷诺、沃尔沃等国际知名汽车制造商的新车型配套制造模具。

东风客户:主要为东风汽车有限公司、神龙汽车有限公司、东风本田、江铃、庆铃、 四川丰田、上海大众、通用、奇瑞

祥鑫汽车模具自主品牌专利技术创新抢占发展制高点。长安镇祥鑫汽车模具制品有限公司日前被东莞市政府认定为第六批上市后备企业,这是该镇继环球石材之后,第二家上市后备企业,也是长安镇首家入选的民营企业。其生产的汽车零部件广泛应用于宝马、奥迪、大众、福特等各类乘用车型,目前已拥有国家专利25项,每年用于研发的经费达5000万元。

3)罗百辉预计未来几年汽车模具收入有望保持平稳增长。从汽车行业新车型推广情况来看,2009 年与2012 年是新车型推出的两个高峰,受此影响,汽车模具行业在2008 年与2011 年经历了两年的景气高峰。根据目前主要汽车品牌的规划,未来几年汽车新车型推出速度会相对平稳,因此汽车模具行业整体有望低速增长或基本持平。受益于独立模具企业市占率提升以及海外市场拓展力度加大的影响,未来几年汽车模具收入有望保持相对平稳的增长。

另外,信息产业的跨越式发展,使其成为我国模具的第二大用户。手机、彩电、激光视盘机、笔记本电脑等的机壳都需要大量的模具。2005年,我国信息产业增加值达1.14万亿元,实现销售收入3.4万亿元,同比增长27%,手机、彩电、激光视盘机、笔记本电脑等主要产品增长超过30%。"十二五"期间,我国的信息产业仍将快速发展,使我国的IT模具仍将供不应求。

同时,家用电器、农用机械、食品机械和各类加工设备行业的发展,都使模具市场的需求大量增加。特别是建筑业发展,新型建材的大量需求,使异型材模具、塑料管路模具等供不应求。

模具产业的产品结构进一步趋向合理,更适合市场的需求。具有高技术含量的大型、精密、复杂、长寿命模具的市场份额从20%提高到30%,并使进口模具价格有较大幅度的降低。进口模具增幅趋于降低,也反映国内模具生产水平的提高。

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