蓝丰生化118亿并购方舟制药打造医药农药双主业-【新闻】

发布时间：2021-05-28 12:13:49 阅读：次来源：风管厂家

蓝丰生化11.8亿并购方舟制药打造医药农药双主业

停牌三个月的蓝丰生化5月14日晚间公告，公司拟以11.8亿元的对价收购方舟制药100%股权，并募集配套资金5.3亿元。蓝丰生化也拟借此形成农药和医药的双主业并行发展格局。公司股票自5月15日起复牌。

根据公告，公司拟向陕西方舟制药有限公司18名股东发行股份及支付现金收购方舟制药100%的股权，交易总价为11.8亿元。交易对价中以现金支付部分为3.54亿元。

公司并拟向吉富启晟、长城国融、格林投资、东吴证券、国联盈泰、上海金重6名特定投资者发行股份募集配套资金5.3亿元，用于支付本次交易的现金部分对价，以及支付交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。

方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等。

截至2015年3月31日，方舟制药净资产为2.49亿元，2013年、2014年、2015年一季度分别实现营收1.5亿元、1.85亿元、4926.4亿元，实现净利润5157.72万元、6001.47万元、1689.38万元。

交易对方承诺方舟制药2015年、2016年、2017年经审计的扣非后净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元、1.09亿元。

方舟制药的获利能力不容小觑，其在总营收中占比合计为79%的四个主要产品毛利率高达70%-90%，且未来三年预测增长率均在15%以上。

近年来，受相关政策变化、主营业务较为单一、产品主要原材料价格上涨等因素影响，蓝丰生化大吨位产品生产负荷开工不足，盈利能力出现下滑。2014年度公司亏损3746.44万元，今年一季度仍然未扭转亏损局面，方舟制药无疑将大幅提升公司业绩。

本次交易完成后，蓝丰生化将进入医药制造业，实现多元化经营战略，由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商。

公司表示，交易有利于减少经济周期对公司业绩的负面影响，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司价值，保护中小投资者的利益。

值得注意的是，方舟制药目前还存在为关联方银行借款提供担保的情况，担保总额5559.52万元。目前该逾期贷款债权已被打包挂牌转让。虽然相关方已承诺采取措施免除方舟制药的担保责任，若该事项未得到及时解除，则此次交易将存在终止风险。